Al collegio Kadic viene organizzato il ballo di inizio anno. Sissi, la figlia del preside Delmas, vorrebbe andarci con Ulrich Stern, che però sceglie Yumi Ishiyama. Nel mentre, dal mondo virtuale di Lyoko, Aelita si mette in contatto con Jeremy Belpois per avvisarlo che l'intelligenza artificiale XANA sta per attaccare il mondo reale, usando un gigantesco orso di peluche posseduto da uno spettro polimorfo. Jeremy chiede quindi l'aiuto del suo amico Odd della Robbia che, mentre Ulrich e Yumi sono impegnati a difendere gli studenti dal mostro, dovrà virtualizzarsi su Lyoko e aiutare Aelita a disattivare la torre con cui XANA interagisce col mondo reale. La torre viene disattivata, e grazie al Ritorno al Passato tutti, ad eccezione di Ulrich e i suoi compagni, dimenticano l'accaduto.