Dopo che Russ Corbett e sua moglie vengono ritrovati in una squallida stanza d'albergo, con Russ morto per overdose, Eames e Goren seguono la pista delle prove fino a Bernard Fremont, un festaiolo professionista. Con le sue belle compagne bionde, Fremont si insinua nella vita di coppie che non conoscono bene la città, per poi derubarle alla cieca. Mentre indaga sul passato di Fremont in Asia, Goren si rende conto che è lui la mente che ha trasformato Nicole Wallace in un'assassina, nonché il suo allievo di maggior successo.