Agent Malotru (Debailly) wordt teruggeroepen naar Parijs na zes jaar undercover in Damascus, en beëindigt zijn affaire met Nadia El Mansour. In Algiers wordt agent Cyclone gearresteerd, dronken, ondanks dat hij openlijk geheelonthouder is. Debailly worstelt om Nadia te vergeten en terug te keren naar een normaler werkend leven. Hij krijgt de opdracht om Marina Loiseau te trainen, die undercover in Iran zal werken. Debailly ontdekt dat Nadia in Parijs is en hervat het contact met haar. Ondertussen is agent Cyclone verdwenen in Algerije.